CagriSema

卡格列肽+司美格鲁肽

CagriSema 通过联合使用司美格鲁肽与长效胰淀素类似物卡格列肽,有望在肥胖症和 2 型糖尿病(T2DM)的治疗上展现出比司美格鲁肽(诺和泰/诺和盈®)和替尔泊肽(穆峰达/ZEPBOUND®)更佳的疗效。这种新一代 GLP-1 制剂不仅继承了 GLP-1 的传统优势(如促进胰岛β细胞餐后分泌胰岛素、减缓胃排空以降低食欲),还结合了胰淀素的活性(如减缓肠道葡萄糖吸收和减少餐后肝糖释放)。一旦获得批准,CagriSema 将成为首个在肥胖症和 T2DM 市场上推出的胰淀素 + GLP-1 RA 的固定剂量复方(FDC)药物。

关于 CagriSema

  1. 诺和诺德 
  2. GLP-1 RA(司美格鲁肽)+ 长效胰淀素类似物(卡格列肽)的固定剂量复方(FDC)药物
  3. 每周一次皮下注射,用于治疗肥胖症和 T2DM 
  4. 2024 年 G7 市场接受过药物治疗的超重和肥胖症患者病例数约为 332 万例
  5. 2024 年 G7 市场接受过药物治疗的 T2DM 患者数量约为 4540 万例

为什么列为值得关注的药物?

肥胖症和 2 型糖尿病是两种普遍存在的疾病,在全球均有很高的发病率和死亡率,因为心血管疾病(CVD)是其主要并发症。以 GLP-1 受体激动剂(GLP-1 RA)为主导、基于肠促胰岛素的疗法正逐渐成为治疗肥胖症和 T2DM 的首选方案。此外,现有临床证据表明,这些药物还可能对心血管和肾脏具有保护作用。

CagriSema 是一种每周皮下注射一次的 FDC 制剂,在一项针对体重指数 BMI ≥27.0 kg/m2 的 T2DM 患者进行的 II 期临床试验中,CagriSema 显著减轻了患者的体重:

  • CagriSema 对比卡格列肽和司美格鲁肽进行了为期 32 周的临床试验
  • 体重减轻数据:15.6% vs 8.1% vs 5.1%
  • CagriSema 具有良好耐受性。

针对肥胖症的临床试验目前处于 III 期阶段,其中 CagriSema 的剂量(2.4 mg)与诺和盈用于肥胖症的剂量相同,但高于诺和泰用于 T2DM 的获批剂量(0.5 mg、1 mg 和 2 mg):

  • REDEFINE 1:针对年龄 ≥18 岁、BMI ≥27.0 kg/m2 至少患有一种体重相关并发症(如高血压、血脂异常、阻塞性睡眠呼吸暂停或心血管疾病)的成年患者
  • 每周一次皮下注射 CagriSema,分别对比司美格鲁肽、卡格列肽、安慰剂,持续 68 周
  • 主要终点:
    • 安慰剂校正后,相较于基线的平均体重变化
    • 体重减轻 ≥5% 的受试者比例
    • 体重减轻数据: 22.7% vs 16.1% vs 11.8% vs 2.3% 
    • 体重减轻比例 >25%:40.4% vs 16.2% vs 6.0% vs 0.9% 
    • 最高剂量比例:57.3% vs 70.2% vs 82.5% 
    • CagriSema 具有良好耐受性。  
  • REDEFINE 2:年龄 ≥18 岁,BMI ≥27.0 kg/m2 T2DM 的成年患者
  • 每周一次皮下注射 CagriSema,对比皮下注射司美格鲁肽联合安慰剂,持续 68 周
  • 主要终点:
    • 安慰剂校正后,相较于基线的平均体重变化
    • 体重减轻 ≥5% 的受试者比例
  • 预计完成时间:2025 年 1 月
  • REDEFINE 3:年龄 ≥18 岁,BMI ≥27.0 kg/m² 并已确诊患有心血管疾病,伴随或不伴随 T2DM 的成年患者
  • 每周一次皮下注射 CagriSema,对比安慰剂,持续 163 周
  • 主要终点:
    • 首次发生 MACE-3(心血管疾病死亡、非致死性心肌梗死、非致死性卒中)的时间
  • 预计完成时间:2027 年 5 月

预计 REDEFINE 1 和 REDEFINE 2 的结果将为新药上市申请(NDA)提供支持。

以下针对 2 型糖尿病的试验也在进行中,试验中和试验间的 CagriSema 剂量有所不同:

  • REIMAGINE 1:年龄 ≥18 岁的 T2DM 成年患者
  • 每周一次皮下注射 CagriSema(16 周的剂量递增期和 24 周的剂量维持期),对比安慰剂
  • 主要终点:
    • HbA1c 的变化
  • 预计完成时间:2025 年 12 月
  • REIMAGINE 2:年龄 ≥18 岁,使用二甲双胍、联合或不联合 SGLT2 抑制剂且无法充分控制的 T2DM 成年患者
  • 每周一次皮下注射 CagriSema,分别对比司美格鲁肽、卡格列肽、安慰剂,持续 68 周
  • 主要终点:
    • HbA1c 的变化
    • 体重的相对变化
  • 预计完成时间:2026 年 5 月
  • REIMAGINE 3:年龄 ≥18 岁,每日注射一次胰岛素、使用或不使用二甲双胍的 T2DM 成年患者
  • 每周一次皮下注射 CagriSema(8 周的剂量递增期和最长 32 周的剂量维持期),对比安慰剂
  • 主要终点:
    • HbA1c 的变化
  • 预计完成时间:2025 年 11 月
  • REIMAGINE 5:年龄 ≥18 岁,使用二甲双胍、使用 SGLT2 抑制剂、或两者联合使用均无法充分控制的 T2DM 成年患者
  • 每周一次皮下注射 CagriSema(8 周的剂量递增期和 52 周的剂量维持期),对比每周一次皮下注射替尔泊肽(4 周剂量递增期和 56 周剂量维持期)
  • 主要终点:
    • HbA1c 的变化
    • 体重的相对变化
  • 预计完成时间:2026 年 8 月

审批状态

实际和预期上市时间:

  • 2026 年:美国(肥胖症)
  • 2027 年:欧盟(肥胖症)、日本(肥胖症)、中国大陆(肥胖症和 T2DM)
  • 2028 年:欧盟(T2DM)、日本(T2DM)、英国(T2DM)、美国(T2DM)

预计专利从 2026 年开始陆续到期

药物研发时间线与注册成功率

数据来源:Cortellis 竞争情报数据库的药物研发时间及注册成功率预测,数据时间 2024年10月31日

CagriSema 将如何影响肥胖症和 2 型糖尿病市场?

  • 肥胖症治疗市场有望迎来大幅增长,其中品牌药、仿制药和超药品说明书肥胖症治疗药物在主要市场的销售额预计将从 2022 年的 28 亿美元增长至 2032 年的 220 亿美元以上,年复合增长率达 23%。
  • 2022 年,GLP-1 RA 分别占美国和欧盟五国市场销售额约 73% 和 76%,是市场上的销售主力。
  • T2DM 市场也有望扩大,主要市场的销售额预计将从 2022 年的 1020 亿美元增长至 2032 年的 1270 亿美元以上。这一稳健增长的动力源自多重因素,包括新兴疗法的推出和普及、品牌疗法(如 GLP-1 RA 产品)使用的增加,以及接受药物治疗的患者群体的扩大。然而,对许多主要的 T2DM 品牌而言,相应的无品牌版本药物的进入预计将对市场销售额产生下行压力。
  • 预计至 2032 年,GLP-1 RA 产品的销售额将继续显著增长。在整个预测期内,这些药物或许仍将是获利最丰厚的种类,2032 年主要市场的总销售额估测将超过 740 亿美元。
  • 尽管诺和盈(WEGOVY)在 GLP-1 RA 销售额中占据领先地位,但 ZEPBOUND 和 CagriSema 在疗效和定价方面有可能更具优势,预计会蚕食诺和盈的患者份额。而 ZEPBOUND 和 CagriSema 两者之间也会产生竞争,相互制约对方的销售业绩。
  • 高端、高效药物,肥胖症和 T2DM 患病率和治疗率的上升,药物使用便捷度的提升,以及由于肥胖症和 T2DM 以外其他病症治疗效果改善而放宽的准入和报销限制,这些因素将持续推动市场的增长。
  • 肥胖症和 T2DM 的治疗管线竞争正变得异常激烈,市场领导者正在开发的新型 GLP-1 RA 或者作为单药治疗,或者与其他药物(如依柯胰岛素 [IcoSema])联合用药,目前已纷纷进入早期和晚期研发管线。这预示着该领域未来将变得更加拥挤,竞争也将更为激烈。
  • 双重和三重 RA 有希望以相似的安全性和耐受性提供更为显著的疗效,且价格等于或低于市场上已有的 GLP-1 RA 和 GLP-1/GIP RA。
  • GLP-1 RA 在血糖管理、心血管疾病、肾病和减轻体重等方面的功效推动了其市场接受度,这将有助于未来几年上市的 CagriSema 等新药的差异化,在新药参与报销方面也会起到帮助作用。
  • 由于司美格鲁肽在肥胖症和 T2DM 治疗领域的使用业已成熟,以司美格鲁肽为骨架的 CagriSema 有望因此而受益。
  • 据科睿唯安采访的 KOL 表示,对于 T2DM,由于现有的 GLP-1 RA 已得到广泛认可,因此新兴疗法可能难以从现有药物类别中脱颖而出。在主要市场上,GLP-1 RA 和 GLP-1/GIP RA 的使用已经取代了其他抗糖尿病药物类别,如格列奈类药物和噻唑烷二酮类药物。

CagriSema 填补了哪些治疗空白?

对于大多数肥胖症和/或 2 型糖尿病患者而言,改变生活方式和行为所带来的长期效果并不理想;代谢手术虽然有效,但在实践中还远远达不到解决这些疾病所引发的公共健康问题所需的规模。目前常用的治疗方法疗效有限,GLP-1 RA 产品又有胃肠道副作用,往往会导致治疗中断、体重反弹以及控糖效果不佳。T2DM 方面还存在其他令人担忧的问题,也就是微血管并发症,包括视网膜病变、神经病变和肾病,而长期以来的传统治疗方法都无法解决这些问题。尽管 GLP-1 RA 和 GLP-1/GIP RA 在解决肥胖和 2 型糖尿病方面具有潜力,但在美国等市场上,它们的价格仍然很昂贵,并且除非患者患有心血管疾病风险,否则报销支付方覆盖的范围有限。随着 CagriSema 以及其他对肥胖症和 2 型糖尿病可能更加有效的双重和三重 GLP-1 RA 药物的上市,报销支付方面的障碍有望得到改善,使更多患者能够使用这些药物。

要成为重磅炸弹药物,可能需要克服哪些障碍?

迄今为止,唯一获批的胰淀素类似物是 SYMLIN®(醋酸普兰林肽;阿斯利康),该药物目前仅在美国上市,用于 2 型糖尿病的治疗。出于安全方面的担忧,如严重低血糖风险,该药在欧盟和日本没有获得批准。为了获得批准并提升医生对该药的正面看法,CagriSema 的 III 期临床试验项目需要解决与卡格列肽相关的所有安全问题。即便 CagriSema 拥有可靠的安全性数据,但医生和患者仍可能更倾向于选择那些已经成熟且知名度更高的 GLP-1 RA 和 GLP-1/GIP RA 药物。在面向肥胖症和 2 型糖尿病的 III 期临床试验中,CagriSema 还需确定在减轻体重和 HbA1c 控制方面的可比疗效。此外,尽管 CagriSema 在治疗效果方面具有不错的前景,但在销售方面则可能受到诸多因素的限制,包括报销环境的挑战、高昂的自付费用以及医生对胰淀素类似物的了解有限。

47 亿
美元
2030 年在 G7 市场肥胖症治疗领域的预期销售额
36 亿
美元
2030 年在 G7 市场 2 型糖尿病治疗领域的预期销售额
71%
CagriSema 作为 2 型糖尿病治疗药物在欧盟注册成功的概率

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