科睿唯安《最值得关注的药物预测》2019年度报告全文(上)

科睿唯安
生命科学与制药

预计2019年进入市场并在2023年成为“重磅炸弹”的药物有7个。这些产品主要集中在“免疫”以及“遗传疾病”两个疾病领域。且大都获得了“孤儿药资格”和“突破性治疗地位”。

引言

1 概述

自2013年以来,科睿唯安的Cortellis团队每年都会预测年度“最值得关注的药物”,它们上市后5年内的销售额达到重磅炸弹级别(即达到或超过10亿美元)。

今年的这份报告中,我们预测了7种可能在2019年上市的新药,这7款新药在5年内的销售额都将达到重磅炸弹级别。

该报告利用Cortellis提供的一系列信息进行预测。今年的报告还采用了Cortellis新增的药物上市时间及成功率的预测模块。

本报告将重点介绍这7种药物,包括他们所在领域的发病率、药物作用机制、销售预测以及上市后将要面临的市场竞争格局。

2 趋势

这7种新药,有一些共同点,概况起来共有3个:

首先是多样化的竞争。我们预测的这7个药物,上市后将面临多方面的竞争。该报告将针对各个领域的竞争格局进行阐述。

其次是疾病领域高度集中。这7个药物的治疗领域几乎全部集中在“遗传疾病”和“过度免疫反应(包括自身免疫) ”为特征的疾病领域。能够清晰地阐明这些疾病的发病机理,并有的放矢地设计并成功开发出有治疗价值的药物,从侧面证明了近几十年来生命科学的巨大进步。

值得注意的是,今年预测的7种药物中没有抗肿瘤药。但这并不证明肿瘤药的研发热度下降,相反:
• 这一现象反映了新肿瘤学治疗范围的不断增加(意味着细分市场增加),细分市场的增加将导致每一个细分领域潜在市场份额的减少,从而降低了这些药物成为重磅炸弹的可能性。
• 这一现象也反映了抗肿瘤药新适应症的扩大,这些药物大都早已上市,而这类药物不在本报告分析的纳入范围。

第三是同质化药物与利基药物的鲜明对比。与竞争激烈的快速跟进的药物开发模式相比(Fast-Follow),利基药物的开发吸引了更多的投资。这类药物的突破点主要集中在“罕用药”、“未满足的临床需求”、“安全性、有效性、顺应性存在缺陷” 等方面。今年预测的7种药物中有很大一部分是利基药物,且这些药物中,大都获得了优先审评、突破性疗法或快速通道等审评认定,具体数量统计如下 :
• 获孤儿药资格:美国9个、欧洲4个、日本1个。
• 突破性治疗资格:美国4个
• 优先药品资格:欧洲2个
• 再生医学先进疗法资格:美国1个
• 日本1个Sakigake资格

3 治疗(根据疾病领域及注册审评资格)

1)遗传疾病
• Zolgensma: 该药为脊髓性肌萎缩遗传缺陷的基因治疗药物。2016年,该领域的First-in-Class药物Spinraza在美国上市,2017年在欧盟上市,该药曾获孤儿药物与突破疗法资格。Zolgensma上市后将面临Spinraza的激烈竞争。

• LentiGlobin:该药为β地中海贫血缺陷(一种导致危及生命的贫血的血液紊乱)的基因治疗药物,曾获孤儿药和突破性治疗资格。市场上唯一直接的竞争是干细胞移植,但后者因为异体基因的问题,风险巨大。

2)遗传疾病与免疫过度应答/自身免疫
• Ultomiris: 该药是一种治疗阵发性睡眠性血红蛋白尿症(一种罕见的、可能致命的血液疾病)的药物。2018年12月获FDA批准,曾获“孤儿药物资格”。该药是Alexion重磅炸弹产品Soliris的下一代产品,有效性方面非劣效于Soliris,但顺应性有了很大提升,市场潜力巨大。

3)免疫过度应答/自身免疫
• Upadacitinib:类风湿性关节炎治疗药物。上市后将面临品牌药Humira、Enbrel、Simponi、Remicade和Cimzia的激烈竞争,除此之外,Humira和Enbrel的生物类似物也将进一步增加该领域的竞争程度。
• Risankizumab:银屑病治疗药物。它将面临多种治疗手段的竞争 ,如:局部用药、光疗法、系统性药物治疗。
• AR-101:花生过敏治疗药。该领域的First-in-Class药物,曾获突破性治疗资格。预计上市后一段时间内不会面临其他药物的竞争压力。

4)慢性并发症
• Roxadustat:慢性肾病贫血的治疗药物。长期竞争对手有较高的心血管事件和致癌风险,为该药的“异军突起”提供了机会。

将在2019年进入市场并在2023年成为“重磅炸弹”的7个药物

7个药物在不同国家和地区的优先审评途径

方法

该报告的数据源于科睿唯安的Cortellis数据库,该数据库是生命科学竞争、临床、审评情报和分析的主要来源,全面收录了年度报告、研发管线、临床试验、专利信息、化学资料、公司公告、并购交易和会议报告等资讯信息。

通过数据库的高级检索功能,我们筛选出处于临床II期 、III期、注册前期、注册期或2019年初上市的新药,然后从检索结果中滤掉那些还处于开发但2019年之前就已经上市的药物,在此基础上再进行数据的筛选和过滤,获得了在2023年预期销售额超过10亿美金的药物清单,最后我们再对药品开发公司公布的预期获批和上市时间,并综合其他因素进行逐个人工分析,确定了有望在2019年上市的新药。

通过人工筛查,我们获得了7个“2019年最值得关注的新药”,然后再对每个药物的临床试验、审评状态、上市情况(包括竞争产品)和审评认定(如孤儿药、优先审评等)进行研究与分析。参考数据来源包括Cortellis专家的SWOT分析、制药公司发布的新闻、公开的同行评议、竞争对手的销售数据、年报等其他公开信息(通过Cortellis数据库获得)。

今年,该团队还利用了科睿唯安独特的预测模型,以期提高药物上市时间和成功率的预测。该预测模型应用统计建模和机器学习的方式,一定程度上提高了研发管线预测的准确率,增强了研发投资决策的信心。

2019年最值得关注的药物介绍

1. 类风湿性关节炎的新药:Upadacitinib

上市后将面临品牌药Humira、Enbrel、 Simponi、 Remicade和Cimzia的激烈竞争,除此之外,Humira和Enbrel的生物类似物也将进一步增加该领域的竞争程度。

类风湿性关节炎是一种慢性、进行性、侵蚀性的自身免疫性疾病。自身免疫系统通过攻击关节滑膜,导致疼痛、肿胀和僵硬。心脏、肺、皮肤、眼睛、肾脏和血管等组织也会受到损害。此外,常见的症状还包括疲劳、食欲不振和体重减轻。类风湿关节炎的发病原因目前尚不明确,临床上也没有治愈方法。药物治疗主要以减轻症状和推后疾病发作时间为目的。从发病率来看,类风湿性关节炎影响全球人口的0.3%到1%。

Upadacitinib

Upadacitinib是由AbbVie研发的一种口服JAK1抑制剂。JAK家族分子调控功能的紊乱与类风湿关节炎发病机制中促炎介质的生产有关,因此,抑制JAK蛋白可以有效地控制类风湿关节炎。

2018年12月,AbbVie分别向美国和欧盟递交了Upadacitinib的NDA资料。Cortellis预测,该药在两个地区获批成功率均为95%,从获批时间来看,该药在美国的上市时间为2019年9月,欧盟的上市时间为2019年10月。从市场预测来看,该药到2023年销售额将突破22亿美金。

Upadacitinib上市时间及成功率预测

Source: Cortellis Analytics – Drug Timeline & Success Rates

Upadacitinib注册资料的提交基于一项III期临床试验(SELECT试验)。该试验证实,该药对以下类型的患者疗效显著:
• 对常规抗风湿病药物反应不充分的患者(SELECT-NEXT试验)
• 对生物类抗风湿病反应不充分或不能耐受的患者(SELECT-BEYOND试验)
• 在使用甲氨蝶呤单一治疗后治疗效果不理想的患者(SELECT-MONOTHERAPY试验)
• 联合应用甲氨蝶呤治疗反应不佳的患者(SELECT-COMPARE)
• 未服用甲氨蝶呤的患者(SELECT-EARLY)

适应症拓展方面,除类风湿关节炎外,Upadacitinib治疗溃疡性结肠炎、银屑病关节炎、克罗恩病和异位性皮炎的III期试验正在进行中。强直性脊柱炎的临床试验也已经推到了II期,除此之外,巨细胞动脉炎的临床试验也已计划启动。

类风湿性关节炎市场

如果Upadacitinib顺利获批,预计将在2019年上市。但该药物上市后将面临同类药物的激烈竞争(尤其生物药)。而且这些生物药大多都是临床上使用多年的临床推荐药物。

生物药作为该领域的市场霸主,大部分产品的作用机制为TNF抑制剂,如Humira、Enbrel、Simponi、Remicade和Cimzia等。《美国风湿病学会类风湿关节炎治疗指南》推荐这些药物作为抗风湿病的二线治疗药物。除品牌生物药之外,生物类似物的上市进一步增加了该领域的竞争程度。比如,有“全球药王”之称的Humira(2017年销售额为187.7亿美金),吸引了很多仿制药公司的青睐,其生物类似物已经于2018年进入欧盟市场,并将于2023年在美国上市。

除TNF抑制剂被推荐作为二线用药之外,在使用最新的药物之前,“非TNF抑制剂生物药” 在临床上也通常被推荐为二线用药。如Actemra、Orencia、Rituxan等,它们的临床定位为TNF生物药的替代产品或TNF抑制剂治疗失败后的二线用药。

除生物药之外,Upadacitinib也将面临来自其他JAK抑制剂的直接竞争。该领域的First-in-Class药物Xeljanz是一种广谱JAK抑制剂,其疗效与Humira相当。美国风湿病学会建议其作为生物药治疗失败的二线用药。2017年,Xeljanz的销售额为13.5亿美元,预计2023年将增至31.9亿美元。

Eli Lilly和Incells的Olumiant为JAK1/JAK2的选择性抑制剂,临床数据显示其疗效优于Humira。2017年该药进入欧盟和日本市场,2018年进入美国市场。市场方面,2017年Olumiant的销售额为4500万美金,预计2023年的销售额将突破10.6亿美金(约为Upadacitinib的一半)。Olumiant同样也面临诸多挑战:例如,其标签上的黑框警告比其 “前辈”Xeljanz的更广泛。
Olumiant有2mg和4mg两种规格。RA-BEAM试验显示,4mg的剂量疗效优于Humira,但较高的剂量导致了较高的安全性风险,基于此,FDA只批准了该药2mg的剂量。不过,该局限性不经意间为Upadacitinib提供了潜在市场机会。

Upadacitinib、Xeljanz、Olumiant三个药物的市场预测

Source: Cortellis

2. 脊髓性肌萎缩症新药:Zolgensma

2016年,该领域的First-in-Class药物Spinraza在美国上市,2017年在欧盟上市,该药曾获孤儿药物与突破疗法资格。Zolgensma上市后将面临Spinraza的激烈竞争。

脊髓性肌萎缩症是一种表现为肌肉消瘦的疾病,主要影响婴儿和儿童,且年龄越小致死率越高。该疾病发病率在1/8000-1/11000之间。从发病机制来看,该疾病是由SMN1基因突变引起的,该突变阻断了运动神经元存活蛋白(SMN)的产生,而SMN蛋白是大脑向肌肉传递运动信号所必需的蛋白。患者不仅表现为肌肉无力和消瘦,通常还存在运动、呼吸和吞咽障碍等。

除了SMN1基因外,人体内还有与之类似的SMN2基因。SMN2产生的SMN蛋白大部分是无功能的,不能弥补SMN1突变引起的SMN蛋白缺陷。但庆幸的是,SMN2基因产生的功能性蛋白,可以延缓该疾病病情的发生并减轻疾病症状。因此,作用SMN2基因可以起到延缓疾病进展的目的。

该疾病按发病年龄和严重程度可以分为4类。最常见的是Ⅰ型,也是严重程度最高的一类。在出生后几个月内就明显可见,极易导致儿童早期呼吸衰竭死亡;II型发病年龄在6到12个月之间,患者可能活到20或30岁;III型(年龄较大的儿童)和IV型(成人)的患者通常有正常的预期寿命。

Zolgensma

Zolgensma由AveXis与诺华联合开发,为一种通过注射给药的基因治疗药物。它通过病毒载体将一种功能性SMN蛋白的DNA导入患者细胞。2018年第3季度,AveXis向美国、欧盟和日本提交了Zolgensma用于治疗I型脊髓性肌萎缩症的上市申请。公司预计该产品将在2019年上半年获批。据Cortellis预测,该药在以上三个国家和地区的获批成功率均为95%。预计今年的销售额将达到7.6亿美金,2020年增至12.7亿美金,2023年将突破22.3亿美金。

Zolgensma上市时间及成功率预测

Source: Cortellis Analytics – Drug Timeline & Success Rates

临床优势方面,在一项名为START的I期临床试验中,15例Ⅰ型SMA患儿在24个月内全部存活。这与自然疾病进展过程中高达90%的死亡率或永久性呼吸辅助相比有了极大的改善。此外,另一项名为STR1VE的III期临床试验的初步数据显示,患者的运动功能得到了快速的改善。

除以上临床试验外,其他类型SMA的试验也在有条不紊地进行中,包括SPR1NT试验(受试者:6周以下有症状的儿童;适应症:II型、III型和Ⅳ型SMA)、STRONG试验(受试者:6个月至5岁的儿童;适应症:II型SMA),以及计划开展的REACH试验(受试者:6个月至18岁患者;适应症:II型、III型和Ⅳ型SMA)。

脊髓性肌萎缩症市场

如果Zolgensma成功获批,它将面临一个激烈的市场竞争格局。

Ionis制药和Biogen联合开发的Spinraza是一种反义寡核苷酸,通过修饰SMN2基因,影响SMN蛋白的翻译,增加功能性SMN蛋白的产生。2016年12月,Spinraza在美国获批,成为美国第一个用于SMA治疗的药物。2017年6月,Spinraza又在欧盟获批。2017年,该药实现全球销售收入8.83亿美金,Cortellis预测2023年该药销售额将突破22.7亿美金。

从获批范围来看,与Spinraza被批准用于所有类型的SMA相比,Zolgensma目前只获批用于I型SMA的治疗,似乎不占有优势。然而,从顺应性的角度,Zolgensma通过静脉注射一次性完成给药,而Spinraza必须每4个月通过腰穿(鞘内)注入脑脊液,Zolgensma更胜一筹。

当然,为了弥补Zolgensma在适应症获批范围上的不足,AveXis正在积极开展相关临床试验,以期将Zolgensma的使用范围扩大到其他类型SMA。与此同时,在顺应性方面,AveXis也尝试了顺应性较差的鞘内给药(STRONG和REACH两个试验),但给药频率仍然是一次性给药,这一点较常规的持续性给药更有优势。Cortellis预测,2019年下半年,AveXis将提交Zolgensma用于治疗II型和III型SMA的上市申请。

除Spinraza外,处于研发阶段并能在未来与Zolgensma形成正面竞争的药物不多。其中比较有潜力的是罗氏的Risdiwam和诺华的Branaplam。他们的作用机制与Spinraza一样,均通过修改SMN2基因起效。

Risdiwam目前的最高状态为II/III期临床 (SUNFISH试验:II型和III型SMA;FIREFISH 试验:I型SMA)。根据Cortellis预测,该药预计2020年获批,在美国、欧盟和日本的获批成功率均超过80%。市场预测方面,2023年的销售额将突破6.45亿美金。

Branaplam目前处于II期临床(I型SMA)。Cortellis预测,该药2023年进入市场,在欧盟的获批成功率为50%,预计上市当年的销售额为2500万美金。

除以上3个药物外,Cytokinetics和Astellas联合开发的Reldesemtiv也是该领域的重要参赛者,从作用机制来看,Reldesemtiv的作用机制与其他药物不同,该药通过作用于肌肉纤维,提高神经元刺激的反应性治疗SMA。除该适应外,该药用于肌肉功能性障碍的临床试验也在进行中。Cortellis预测,该药在美国的获批成功率为43%,预计2023年,销售额将突破6.67亿美金。

Zolgensma, Spinraza, Risdiplam, Branaplam , Reldesemtiv五个药物的市场预测

Source: Cortellis

3. 慢性肾病贫血新药:Roxadustat

该领域已上市的药物因较高的心血管事件和致癌风险,为Roxadustat创造了机会。

在慢性肾病患者中,贫血为常见的并发症,且随着肾病的进展而逐步恶化。主要原因有两个:

1. 肾脏不能产生足够的红细胞生成所必需的促红细胞生成素。
2. 许多肾病患者同时也缺乏红细胞所需的铁(例如在肾脏透析过程中失血)。

因此,大多数慢性肾病进展为肾功能衰竭的患者都伴有贫血。从全球发病人数来看,慢性肾病影响到全球2亿人。

Roxadustat

Roxadustat是由AstraZeneca/FibroGen/Astella三家联合开发的用于慢性肾病贫血的治疗药物,为缺氧诱导因子-脯氨酸羟化酶(HIF-PH)抑制剂的First-in-Class。从作用机制来看,脯氨酸羟化酶是一种分解缺氧诱导因子的酶,后者参与促红细胞生成素(EPO)和铁的生成。Roxadustat通过抑制脯氨酸羟化酶,保护缺氧诱导因子,刺激EPO和铁的生成,进而促进红细胞的产生。Cortellis预测,该药2023年的销售将达到1.7亿美金。

2018年12月,该药在中国被批准用于治疗“肾透析依赖型慢性肾病贫血”。预计将于2019年下半年上市。此外,该药用于“非肾透析依赖型慢性肾病贫血”的上市申请也已经递交到NMPA,一旦中国国家药品监督管理局完成现场检查,该适应症将很快获批。

Roxadustat的上市时间及成功率预测

Source: Cortellis Analytics – Drug Timeline & Success Rates

该药在中国的首次获批,是基于一项名为FGCL-4592-806的III期临床试验,试验数据显示:在透析患者血红蛋白水平提升(23-27周)方面,Roxadustat非劣效于Epoetin Alfa(一种红细胞生成刺激因子)。此外,Roxadustat在增加转铁蛋白、维持血清铁水平、减缓铁蛋白饱和度的下降程度等方面均表现出了较好临床效果;在非透析患者的临床试验中(FGCL-4592-808试验),与安慰剂相比,Roxadustat在血红蛋白水平的提升方面同样表现出了明显的优势。

除在中国的临床试验之外,在美国开展的“肾透析依赖型慢性肾病贫血”的关键性III期临床试验(ROCKIES试验),以及在欧洲开展的“非肾透析依赖型慢性肾病贫血”的关键性III期临床试验(OLYMPUS试验)中,Roxadustat均达到了预设的主要临床终点。这些试验结果无疑给慢性肾病贫血患者带来了巨大的希望。

慢性肾病贫血的市场

在慢性肾脏贫血领域,红细胞生成刺激因子(ESA)在临床上已经应用了几十年,并占据了绝对的主导地位。但最近几年的循证医学表明,此类药物与心血管事件和肿瘤的风险有较高的相关性。这一临床不足为该领域的新药提供了广阔的市场空间。

临床上,为了规避此类药物的安全性风险,患者在接受ESAs治疗的同时,通常会联用其他药物,包括抗高血压、抗凝血以及静脉铁剂(之所以联用铁剂,是因为ESAs在血红蛋白水平纠正过程中容易降低铁水平,从而导致机体功能性缺铁)。

与可注射的ESA相比,Roxadustat通过口服给药,且无需与以上药物联用,顺应性提高的同时,治疗费用也大大降低。更重要的,与ESA的高心血管事件风险相比,Roxadustat不仅不增加心血管事件风险,反而降低患者的心血管风险。临床数据表明,Roxadustat与心血管事件或血栓形成无相关性。一项II期临床试验中,患者的平均动脉血压显著下降,未观察到高血压的恶化事件。除降低血压外,Roxadustat还能够降低血液中的胆固醇水平。由于血脂异常和高血压在慢性肾病患者中非常普遍,Roxadustat的这一临床优势,将是其上市后极大的卖点。

竞争方面,GSK、Akebia、三菱田边、大冢等公司均是该领域的参赛者。其中比较著名的是GSK的Daprodustat和Akebia的Vadustat。

2016年,GSK启动了不同类型的慢性肾病贫血的III期临床试验。2018年公布了阳性数据后(204716和201754两项来自日本的临床数据),GSK计划于2019年在日本递交上市申请。Cortellis预测,该药将于2020年在日本获批,获批成功率90%。在美国和欧洲,Daprodustat目前处于III期临床(ASPEND-ND和ASPEND-D),预计2020年完成。Cortellis预测, Daprodustat将在2021年获美国和欧盟批准,获批成功率均为86%。市场方面,预计2023年,Daprodustat的销售额将突破2.17亿美金。

Akebia的Vadadustat在美国和欧盟分别于2015年和2016年进入了“非肾透析依赖型慢性肾病贫血”(PRO2TECT试验)和“肾透析依赖型慢性肾病贫血”(INNO2VATE)的临床阶段,预计2019年Akebia将在这些地区提交上市申请。

Cortellis预测,该药将于2021年在以上两个国家和地区获批,获批成功率为85%。在日本,Vadadustat对“非肾透析依赖型慢性肾病贫血”和“非肾透析依赖型慢性肾病贫血”的III期临床试验分别于2017年和2018年启动。Cortellis预计2021年在日本获批,获批成功率为86%。市场方面,Vadadustat的销售额预计在2023年达到8.5亿美金。

Roxadustat、Daprodustat 和Vadadustat三个药物的市场预测

Source: Cortellis

 

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